Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их здесь нет — люди захватили власть, а во главе стоит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, завышая подати, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими наказаниями.
Недовольство растёт, и жители Ллориса решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Они верят, что те способны изменить ситуацию с помощью древней магии. Но эльфы не спешат откликаться — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они жили отдельно, избегая контактов, и теперь не хотят рисковать своим покоем.
